Servicio · Asesorías y gestorías

Software con IA para asesorías y gestorías

Diagnóstico gratis en 15 min · Sin compromiso · Confidencialidad garantizada

Factura más clientes con el mismo equipo Ver cómo funciona

Escritorio de asesoría con portátil mostrando un panel de documentación de clientes automatizada

Automatiza el papeleo repetitivo, centraliza la documentación de tus clientes y atiende a más con el mismo equipo, sin ampliar plantilla y sin morir en cada pico de trabajo.

Nuestro software para asesorías y gestorías se adapta a cómo trabajas: automatiza tareas repetitivas, centraliza la documentación de cada cliente y libera a tu equipo del trabajo manual que no factura. A medida, no un programa genérico. Más clientes atendidos, menos horas perdidas en gestión.

En una asesoría, el margen se lo come el trabajo manual

Una asesoría factura por servicio, pero paga por horas. Y demasiadas horas se van en tareas que no aportan valor:

Recopilar y perseguir la documentación de cada cliente, un mes tras otro.
Repetir a mano el mismo proceso en cada declaración, nómina o cierre.
Buscar información dispersa entre email, carpetas y Excel.
Picos brutales (impuestos, nóminas, cierre) que desbordan al equipo.
Clientes que preguntan «¿cómo va lo mío?» y hay que parar a contestar.

Automatización para asesorías: elimina el trabajo repetitivo

La automatización para asesorías que implementamos se encarga del trabajo mecánico:

Recopilación automática de documentación: el cliente sube o envía sus documentos y el sistema los ordena solo.
Procesos repetitivos automatizados: traspaso de datos, generación de documentos rutinarios y avisos.
Recordatorios automáticos a los clientes que no han entregado su documentación a tiempo.
Agentes de IA que responden las dudas frecuentes de los clientes en web y WhatsApp.

Software de gestoría a medida, conectado con tus herramientas

El software de gestoría que montamos no reemplaza tu programa fiscal o contable: se conecta con lo que ya usas y monta alrededor el sistema que te falta, con portal de cliente, recopilación de documentos, seguimiento de tareas y control de plazos. Empezamos por el proceso que más horas te come y escalamos.

CRM para asesorías: capta y fideliza clientes

Centraliza cada consulta que entra por web, teléfono o WhatsApp, sin perder ninguna.
Seguimiento automático hasta convertir la consulta en cliente.
Relación con el cliente viva: avisos de plazos, informes de estado y comunicaciones sin trabajo manual.

Confidencialidad y protección de datos

Manejas datos fiscales, laborales y contables de tus clientes. Diseñamos cada sistema con la protección de datos como prioridad, con opción de alojamiento en tu propia nube y control total sobre la información. Nada de volcar datos sensibles a herramientas de terceros sin garantías.

¿Cuánto recuperas? Lo calculamos antes de empezar

La pregunta de siempre: «¿me compensa?». Ponemos números antes de nada: cuántas horas al mes dedica tu equipo a tareas repetitivas, cuánto cuesta esa hora y con cuántas horas recuperadas se paga el sistema. En una asesoría, automatizar la recopilación y el papeleo repetitivo suele liberar decenas de horas al mes.

Puedes calcularlo ahora mismo con nuestra Calculadora ROI y traernos el número al diagnóstico.

Cómo trabajamos, en 4 pasos

Diagnóstico gratuito de tus procesos y de dónde se va el tiempo.
Propuesta con números: alcance, fases y horas recuperables estimadas.
Implementación por fases: empezamos por el proceso de mayor impacto.
Mejora continua con soporte para tu equipo.

Asesoría no es despacho de abogados

Si lo tuyo es un despacho legal (expedientes, plazos judiciales y clientes de caso), la página que te encaja es nuestro software para abogados. Aquí trabajamos la intención fiscal, laboral y contable.

Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes sobre software para asesorías

01¿Sustituye a mi programa fiscal o contable?

No. Se conecta con el que ya usas y añade lo que le falta: recopilación de documentos, portal de cliente, automatización de tareas y control de plazos.

02¿Es seguro para los datos de mis clientes?

Sí. Diseñamos con la protección de datos como prioridad, con opción de alojamiento en tu propia nube y control total sobre la información.

03¿Ayuda de verdad con los picos (renta, nóminas, cierres)?

Sí. Al automatizar la recopilación de documentación y las tareas repetitivas, el equipo absorbe los picos sin desbordarse ni ampliar plantilla.

04¿Sirve para una asesoría pequeña?

Sí. Empezamos por el proceso que más horas te come y escalamos. Con liberar unas horas a la semana ya sale a cuenta.

05¿Cuánto cuesta y cuánto tarda?

Depende del alcance, pero trabajamos por fases con resultados en semanas y el ahorro calculado por adelantado.

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¿Hablamos de tu caso?

Cuéntanos en 15 minutos cómo lleváis la documentación y los procesos, y te decimos cuántas horas al mes podrías recuperar y cómo. Sin compromiso.

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