Software con IA para asesorías y gestorías

Una asesoría factura por servicio, pero paga por horas. Y demasiadas horas se van en tareas que no aportan valor:

La automatización para asesorías que implementamos se encarga del trabajo mecánico:

El software de gestoría que montamos no reemplaza tu programa fiscal o contable: se conecta con lo que ya usas y monta alrededor el sistema que te falta, con portal de cliente, recopilación de documentos, seguimiento de tareas y control de plazos. Empezamos por el proceso que más horas te come y escalamos.

Trabajar en la nube evita el problema clásico de la asesoría: la versión buena del documento estaba en un ordenador concreto. Con el sistema en la nube, cada cliente tiene su carpeta viva, el equipo entra desde donde esté y las copias de seguridad dejan de depender de que alguien se acuerde.

Esto se nota sobre todo en asesoría laboral, donde cada mes entran altas, bajas, partes y variables de nómina desde muchos sitios a la vez: el portal recoge todo en un único punto, con el estado de cada cliente a la vista y sin cadenas de correos.

La IA lee las facturas que te llegan en PDF, foto o correo, extrae los datos que importan (emisor, fecha, base, cuota, total) y los deja preparados para tu programa contable, con aviso cuando algo no cuadra o falta un documento. Deja de ser una tarea de teclear y pasa a ser una de revisar.

Si quieres ver el proceso completo antes de decidir, lo explicamos paso a paso en la guía para automatizar la facturación.

Manejas datos fiscales, laborales y contables de tus clientes. Diseñamos cada sistema con la protección de datos como prioridad, con opción de alojamiento en tu propia nube y control total sobre la información. Nada de volcar datos sensibles a herramientas de terceros sin garantías.

La pregunta de siempre: «¿me compensa?». Ponemos números antes de nada: cuántas horas al mes dedica tu equipo a tareas repetitivas, cuánto cuesta esa hora y con cuántas horas recuperadas se paga el sistema. En una asesoría, automatizar la recopilación y el papeleo repetitivo suele liberar decenas de horas al mes.

Puedes calcularlo ahora mismo con nuestra Calculadora ROI y traernos el número al diagnóstico.

Ejemplo simulado con cifras redondas, no un caso de cliente ni un resultado garantizado. Lo útil es la mecánica: contar veces al mes, minutos por vez y coste hora.

Una asesoría de cuatro personas con 90 clientes recurrentes dedica cada mes una parte enorme del tiempo a un trabajo que nadie factura: reclamar documentación. Si perseguir a un cliente cuesta 12 minutos de media entre correos, llamadas y recordatorios, y hay que hacerlo con la mitad de la cartera, son unas 9 horas mensuales solo en reclamar. Añade la transcripción manual de facturas y el «¿cómo va lo mío?» del teléfono y el número se dobla.

Las palancas aquí no son de captación, son de margen: portal donde el cliente sube documentos, reclamación automática escalonada de lo que falta antes del cierre, extracción de datos de facturas con IA y avisos de vencimiento por cliente. El objetivo no es atender a menos clientes, es atender a los mismos con menos horas y absorber los picos de renta y cierre sin ampliar plantilla.

Todo lo que montamos se mide en horas liberadas o en días de adelanto en el cierre. Si una función no mueve ninguno de esos dos números, no entra.

No sustituimos tu programa fiscal o contable, así que el proyecto es más pequeño de lo que suele imaginarse: se conecta con lo que ya tienes y se monta alrededor lo que falta. Empezamos siempre por el proceso que más horas consume —normalmente la recopilación documental— con precio cerrado y en fases de semanas.

El diagnóstico es gratuito y dura 15 minutos: repasamos dónde se va el tiempo del equipo, cuántas horas al mes son recuperables y qué proceso conviene automatizar primero. Sales con ese mapa priorizado, trabajes con nosotros o no.